บริการของเรา

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

     คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมี่อบริษัทมองหาแหล่งเงินทุน (ที่นอกเหนือจากเงินกู้) เพื่อขยายกิจการ และต้องการกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นของตนออกเสนอขายได้ โดยจะต้องทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ (Issuer) ก็จะปรึกษากับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ
  • จัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้

  • หนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์นี้จะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้นักลงทุนอ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นได้

ประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้ (Loan Arranger)

     แนะนำโครงสร้างการลงทุน และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

 

  • โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม

  • โครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทลูกค้าจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

  • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

จัดหาผู้ร่วมลงทุน (Join Venture)

     เตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้ร่วมลงทุน และจัดหานักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะเป็น หุ้นส่วนทางการเงินและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ พร้อมให้คำปรึกษาบริการดังต่อไปนี้ : -

  • รูปแบบของกลยุทธ์และโครงสร้างในการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ

  • โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

  • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

การปรับโครงสร้างหนี้ 

     ดำเนินการจัดเตรียม และนำเสนอแผนงานการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย :-

  • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

  • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ซื้อ-ขาย หรือควบรวมกิจการ

เตรียมแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมร่วมเจรจากับคู่ค้าของลูกค้ารวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้ :-

  • โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม

  • โครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์

  • จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด

  • แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

  • ใช้การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

  • ช่วยลูกค้าตั้งเป้าหมายของธุรกิจในทางการเงิน และวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น (แผนการดำเนินการ)

  • หาช่องทาง ทางการเงินโดยวางเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยืนยาว

  • เพิ่มคุณภาพการบริการให้ลูกค้า ด้วย win-win approach

ธุรกิจของเรา

งานของ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย: -

  • สำรวจเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้ากับสถานะของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน

  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

  • เสนอแนะให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความก้าวหน้า ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

 

 

เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า โดย:

  • เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการร่วมทุน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องโครงสร้างทางการเงิน ประมาณการทางการเงิน และโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม 

  • แนะนำบริษัทบัญชีที่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า

  • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีของลูกค้าเพื่อตรวจสอบงบการเงิน

  • ประสานงานกับบริษัทประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

  • ประสานงานกับสถาบันการเงิน

  • ประสานงานกับบริษัทกฎหมายบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารมีสัญญาที่จำเป็นทั้งหมด

ขอบข่ายงานบริการที่ปรึกษาทางการเงิน

การให้บริการด้านตลาดเงิน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

การให้บริการด้านตลาดทุน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับจัดหาผู้ร่วมทุน

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)

การให้บริการทางการเงินอื่นๆ

- การให้ความเห็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชน

- การร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน (แผนฟื้นฟูกิจการ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

- การประเมินมูลค่าหุ้น หรือกิจการ

- การประเมินมูลค่าหุ้น หรือกิจการ

Please reload

บริการทางการเงินทั่วๆไป: -

 

ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท

  • Discount Cash Flow Model

  • Net Asset Value (NAV)

  • P/E Ratio

 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ลูกค้าได้วางเป้าหมายไว้

 

ผู้ประสานงานสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้

  • ประสานงานกับลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม

  • แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาของลูกหนี้

  • ประสานงานและตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้ตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้

  • จัดให้มีการประชุมเระหว่างเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้

  • ประสานงานระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้

  • ประสานงานกับทีมงานเจ้าหนี้และผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเงินสดของลูกหนี้

  • ติดตามดูแลบัญชีธุรกรรมของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน :-

 

     การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพก็คือ การแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตัวเป็นบริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และถูกต้อง เพราะ บริษัทก็มีความคาดหวังที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อที่จะได้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพในอนาคต และเติบโตอย่างยั่งยืน

     ที่ปรึกษาทางการเงินจะแนะนำให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนในหนังสือชี้ชวน และรายงานประจำปี เพราะข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามจริง ซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท และความเชื่อมั่นที่ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน

© 2013 by APM. All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic